2017年我国婴幼儿奶粉产业政策环境及不同价位奶粉市场容量分析

    2015年9月2日，国家食品药品监督管理局公布《婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法》(征求意见稿)，指出该管理办法适用于在中国境内生产婴幼儿配方乳粉的企业。2015年10月，史上最严的《中华人民共和国食品安全法》正式实施，根据新修订的食品安全法，婴幼儿配方乳粉的产品配方应当经国务院食品药品监管部门注册，这意味着中国对婴幼儿配方乳粉的管理上升到了药品管理的级别。2016年1月，《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法（送审稿）》对配方注册制度进行了进一步明确，且已提交至WTO审核。送审稿中规定，同一企业申请注册的同年龄段产品配方应当具有明显的差异，并需有科学依据证实，每个企业不得申请注册超过3个系列9种产品配方。食药监总局在2016年10月开始筹备展开相关工作，近一年后首批名单终于2017年8月3日落地。

    首批名单中，中国品牌包括贝因美（4产地4系列12配方），雅士利（2产地5系列15配方），蒙牛（1产地2系列6配方），飞鹤（2产地3系列9配方），伊利（2产地2系列6配方），上海晨冠（1产地1系列3配方），合生元（1产地1系列3配方），红星（1产地2系列6配方），君乐宝（1产地 1系列3配方）。进口品牌包括雀巢（1产地1系列2配方），惠氏（2产地2系列6配方），菲仕兰（1产地1系列3配方），雅培（1产地2系列6配方），美赞臣（ 2产地3系列9配方）。

    其中获批上市公司包括A股伊利股份、贝因美，港股H&H国际、雅士利国际，四家公司分别获批6/12/3/21个配方。

婴幼儿配方奶粉注册制推进

资料来源：智研咨询整理

婴幼儿配方奶粉注册制首批名单

资料来源：国家食品药品监督管理总局

    《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》自2016年10月1日起施行。国家食品药品监督管理总局9月30日就婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理过渡期有关事项发布公告。公告称，自2018年1月1日起，在我国境内生产或向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉应当依法取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，并在标签和说明书中标注注册号。2018年1月1日前，经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉，可销售至其保质期结束。2015年下半年开始，中小品牌的厂商及经销商的去库存已经开启。

常见进口代工品牌及自有品牌奶粉汇总

资料来源：智研咨询整理

    据统计2017 年我国奶粉市场规模为1366.7亿元，其中婴幼儿奶粉市场规模为877亿元，其他奶粉市场规模为489.7亿元。

2010-2017年中国婴幼儿奶粉行业市场容量情况

资料来源：智研咨询整理

2017年我国奶粉市场竞争格局

2017年我国婴幼儿奶粉产销量统计图

资料来源：智研咨询整理、中国海关

    目前，国内婴幼儿奶粉市场价格引导主要看外资巨头，外资巨头价格调整周期一般为一年，定价策略侧重于毛利率目标法。如果原材料成本变化不大，则产品价格上调的可能性不大。因此，产品结构提升是价格提升的主要推动力。在近几年中高端（200-300元）及高端以上（300元以上）产品销售增长最为明显。目前，中国市场上高端（300元/罐以上）奶粉市场占有率达9%，中高端（200-299元/罐）奶粉市场占有率为42.39%，中端（150-199元/罐）奶粉市场占有率为29.40%。

目前国内婴幼儿奶粉产品价格分布图（单位：%）

资料来源：智研咨询整理

2011-2017年我国不同价位婴幼儿奶粉市场规模：亿元

资料来源：智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国婴幼儿奶粉行业潜力与投资风险建议分析报告》