2016年中国奶粉行业发展现状及发展趋势分析

   2017-01-13 6040

    1 、 明年二胎政策显效,释放奶粉红利

    受益于全面二孩政策,国内婴幼儿奶粉市场规模在近 3 年将稳步提升,到 18 年有望达到 1,297 亿元。2008 年毒奶粉事件后,消费者对国产婴幼儿奶粉信心不足,进口奶粉成为国内消费者的重要选择,这带动了国内奶粉价格的上涨,国内婴幼儿奶粉市场规模不断增加。2012 年国内奶粉规模仅为 485.2 亿元,到 2015 年达到了 814.9 亿元,增加了 68%。2016 年全面二孩政策放开后,国内婴幼儿奶粉市场将迎来小高峰,根据人均奶粉消费量20kg/年计算,预计 16、17、18 年的规模将分别达到 969.1 亿元、1,144.4 亿元、1,297 亿元。

我国婴幼儿奶粉市场规模不断扩大

数据来源:公开资料整理

2010 年后国产与国外婴幼儿奶粉价格 增长较快

数据来源:公开资料整理

    国内婴幼儿奶粉市场规模的扩大与新生婴幼儿规模扩大、母乳喂养率降低、居民可支配收入增加和消费观念的升级息息相关。

    (1)2011年起 0-4岁婴幼儿数量快速增长

    0~4 岁婴幼儿是奶粉的主要使用者,2011 年起我国 0-4 岁婴幼儿数量骤然上升,比2010 年增加约 707 万人,同比增长 10.2%,截至 14 年末,我国 0~4 岁婴幼儿共 7,783 万人,预计 15 年为 7,822 万人以上。受单独二孩与全面二孩政策的影响、以及 1986-1990年的婴儿潮人口逐步进入生育期,未来三年 0~4 岁婴幼儿规模将进一步扩大。根据国家卫计委,我国 2016 年出生人口将超过 1,750 万人,大致相当于 2000 年前后的新生儿规模,二胎政策红利将在 17 年逐渐释放。

0-4 岁婴幼儿人口数增长较快

数据来源:公开资料整理

婴儿潮人口(25-29岁)逐步进入生育期

数据来源:公开资料整理

    (2 )我国母乳喂养率偏低,尤其是 0-6个月婴幼儿纯母乳喂养率较低

    由于我国职业女性比例逐渐提高,以及剖腹产比例较高,我国母乳喂养率逐年下降,2000 年后下降速度加快。据统计,上世纪 90 年代末,我国母乳喂养率为 67%,到 2003 年下降为 50.8%,至 2008 年仅有 27.6%,十年间下降了 40%。数据显示,2014年3月我国0~6月婴儿纯母乳喂养率为27.8%,其中农村30.3%,城市仅为15.8%,远低于国际平均水平 38%。这意味着出生人口增长将显著提高婴幼儿奶粉市场空间。

中国 0-6月婴幼儿纯母乳喂养率偏低并仍处于下降

数据来源:公开资料整理

    (3) 居民可支配收入提高,婴幼儿人均消费提高

    近年来我国居民收入稳步提高,2014年居民可支配收入为20,167元,同比上升10.1%,其中城镇居民 2014 年可支配收入为 29,381 元,同比上升 9.0%,农村居民 2014 年可支配收入 9,892 元,同比上升 11.2%,带动婴幼儿消费提高。城镇婴幼儿是奶粉市场的重要参与者,其人均消费在增加,据统计,我国城镇家庭的婴幼儿人均消费额由 2007 年的 4,260 元增加至 2015 年的 12,308 元,增长约 2 倍,预计 2016 年达到 14,034元。

城乡居民可支配收入不断增加 (元)

数据来源:公开资料整理

我国城镇婴幼儿人均消费额不断增长

数据来源:公开资料整理

    (4 ) 奶粉消费渠道多元化+ 观念升级

    目前处于生育旺盛期(20-29 岁)的育龄妇女人群以 80 后、90 后为主,她们更乐于接受方便快捷、价格优势明显、网购模式多样化的电商渠道,“先消费、后付款”的分期付款模式,如蚂蚁花呗、京东白条等升级消费方式,更是深度挖掘了中国妈妈的消费能力,奶粉消费不断从线下转到线上,线上消费逐渐从一线城市渗透到二三线城市。

电子商务渠道市场占比上升迅速

数据来源:公开资料整理

电商渠道的优势明显

数据来源:公开资料整理

    另外,中国妈妈对婴幼儿健康非常重视,对进口奶粉、高端奶粉的购买意愿更加强烈,据调查发现,84.8%的消费者追求高端品质的奶粉产品,添加益生菌的奶粉与有机奶粉更受青睐,相应推升了高端奶粉的市场规模。

2016H1 线上奶粉市场国外品牌优势明显

数据来源:公开资料整理

添加益生菌 、有机等高端奶粉备受青睐

数据来源:公开资料整理

影响婴幼儿奶粉需求的四大因素

数据来源:公开资料整理

    2 、 奶粉注册制淘汰中小奶粉企业,最终利好行业龙头

    今年 10 月 1 日开始执行的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》是历史上最严格的奶粉政策,将淘汰大量研发能力薄弱的中小奶粉企业。根据新政,按照每个企业原则上不得超过 3 个配方系列、9 种产品配方的标准,未来国内奶粉市场最多只能有 528 个品牌存在,这意味着将有 3/4 的品牌被清理出局。受奶粉注册制影响最大的有两类企业,一类是海外贴牌生产企业,只具备生产能力;另一类是中小奶粉企业,由于资金不够充裕,研发能力较为薄弱。

    奶粉行业集中度将提高,利好行业龙头。奶粉注册制公布后,大量奶粉企业纷纷低价甩货,清理奶粉库存,导致今年下半年奶粉行业竞争激烈。然而产品结构偏中端的企业受到奶粉价格战的冲击较小,大量中小奶粉企业退出后,行业集中度将提高,最终利好贝因美、伊利、雅士利等国内龙头企业,以及积极抢占中国市场的海外企业。

国内外奶粉企业纷纷加速抢占市场

数据来源:公开资料整理

    奶粉注册制后, 经销商由多品牌销售向拥有工厂的自营品牌侧重。奶粉注册制实施后,经销商一方面低价促销小品牌奶粉,清理奶粉库存;另一方面积极与奶粉厂商进行沟通,确保未来品牌策略的正确性,考虑到市场稳定,经销商侧重拥有自己工厂的自营奶粉品牌为主要代理品牌,由多品牌营销转向特定几个品牌营销。此外,经销商开始布局稀缺资源产品,未来有机奶粉等高端产品将成为奶粉行业差异化产品的竞争热点。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国奶粉产业深度调研及行业前景预测报告》

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  辽ICP备10011188号  |  公安备21128202000116