2018年中国羊乳制品处于快速增长期，陕西省羊奶总产量全国第一，今后几年羊乳制品呈现出良好的发展势头

    羊乳制品加工企业的上游行业主要包括与奶源相关的产业，如牧草种植、奶山羊的养殖、原料乳的收购等，其中直接的行业为奶山羊养殖业。目前，中国奶山羊养殖处于规模化养殖与散养并存的状态，其发展状况、采购价格直接决定了羊乳制品加工行业的产品产量、质量、成本及终的盈利情况。

    受近年来国家产业政策的支持、市场需求的强劲增长，中国奶山羊存栏数量及羊乳制品产量将进入一个持续稳定的增长期，这也将为中国羊乳加工产业的快速发展提供有力的保证。

    羊乳制品行业下游为终端消费，消费量主要受居民的收入水平、消费观念变化、营销渠道发展等因素影响。随着生活水平的日益提高，人们对于健康饮食的要求也在提高，羊乳制品已经成为越来越多消费者生活的必需品，促进了羊乳制品行业的成长。

羊乳制品加工产业链：

资料来源：智研咨询整理

    中国羊乳制品行业的发展正处于快速增长期，呈现出良好的发展势头，但行业整体集中度较低。由于中国羊乳制品产业起步比较晚，受奶山羊养殖特点和国民生活习惯的制约，中国羊乳制品加工企业众多，但品牌较为分散且大多知名度不高，呈现出“小而散”的特征。外资羊乳制品加工企业虽然市场占有率较高，但亦并无独占鳌头型领军企业。与此同时，国内大型牛乳制品生产企业凭借着雄厚的资金、技术和渠道优势也开始参与到羊乳制品行业的竞争中来。

    欧洲国家早拥有品质优良的奶山羊，这些国家饲养的奶山羊，虽然数量比较少，但是平均产奶量很高，如闻名世界的阿尔卑斯山羊（Alpine）、萨能山羊（Saanen）、吐根堡山羊（Toggenburg）等优质乳用品种，其奶山羊养殖和加工的产业化程度也较高，出产的鲜奶多用于制作奶酪等羊乳制品，经济效益可观。目前全球奶山羊主要分布在亚洲、非洲和欧洲等地区，存栏量大约共计20300万只。

2018年全球主要地区奶山羊存栏量占比情况

资料来源：FAO、智研咨询整理

    近年来，随着羊乳的营养价值逐渐被更多的消费者所接受，羊乳的市场不断扩大，世界羊乳量总体处于持续上升阶段，但世界各国和地区间差异较大。其中，2018年山羊乳的产量为1526万吨。全球山羊乳主要产自亚洲，而绵羊乳则主要产自欧洲国家。根据资料显示，山羊乳主产区为亚洲、非洲和欧洲等地区。其中，印度为全球山羊乳产量大的国家。印度的山羊数量几乎占全部牲畜的25%。印度农民养羊主要为了挤奶获得商业利润，但忽视对奶山羊进行优质繁育和适当管理，导致兽医和药物服务等配套条件与当地养羊业的需求不相匹配，从而引起当地奶山羊种群退化。

2018年全球主要地区山羊乳产量占比情况

资料来源：FAO、智研咨询整理

    资料显示，2013年全球羊乳制品销量为908.27万吨，以后逐年上升，2017年销量达到1421.79万吨，同比2016年增长了11.13%，2018年销量约达到1585.66万吨。

2013-2018年全球羊乳制品行业销量情况

资料来源：FAO、智研咨询整理

    羊乳粉作为羊乳的重要消费形式之一，2013年全球销量为36.61万吨，并一直保持10%以上的增长速率，2017年销量达到60.38万吨，同比2016年增长了11.05%，2018年销量约达到68.29万吨。

2013-2018年全球羊乳粉行业销量情况

资料来源：FAO、智研咨询整理

    除液体乳、羊乳粉外，全球其他羊乳制品（羊乳酪等）销量约为乳粉的一半，2013年的销量为17.97万吨，2014年为19.86万吨，以后逐年上升，2017年销量将近30万吨，同比2016年增长了15.32%，2018年销量约达到34.62万吨。

2013-2018年全球其他羊乳制品（除液体羊乳、羊乳粉外）销量分析

资料来源：FAO、智研咨询整理

中国羊乳制品行业发展的三个时期：

资料来源：智研咨询整理

    陕西省羊乳产量、奶山羊存栏量均排名全国第一位，2017年产量为55万吨，同比增长12.47%，奶山羊存栏量共计240万只，占全国奶山羊存栏量的三分之一，单产500kg/只•年。

2017年全国主要省份产奶量情况

资料来源：智研咨询整理

    陕西的奶山羊主要分布在关中地区，以富平、阎良、临潼、蓝田等县为主要养殖基地，2017年羊奶总产量合计有55万吨，其中主要基地县年产量达45.50万吨，其中陕西省富平县，有着“中国奶山羊之乡”称号，奶山羊存栏量已由2007年的26万只增加到2017年的48万只。奶山羊养殖已逐渐成为了当地农民增收的主要途径之一，并形成了基础养殖和奶源加工相结合的业态良性循环。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国羊乳制品行业市场专项调研及投资战略研究报告》