2019年全球及中国牛奶产销现状及趋势分析：中国人均牛奶消费不足10千克

    2015年至今，全球奶牛数量稳定在1.4亿头左右，截至2019年全球奶牛数量14207.8万头，相比2018年扩充了128.8万头，奶牛数量增速有明显提升。

2013-2019年全球奶牛数量统计

资料来源：USDA、智研咨询整理

    全球奶牛数量增长，主要来自于巴西和印度等主要奶牛养殖区，受奶牛养殖技术以及规模化养殖降低成本，印度近五年奶牛数量从2015年的5250万头上升至6060万头，增幅15.43%，截至2019年印度奶牛数量占到了全球比重的42.65%，相比2015年提高了5.08个百分点。

2013-2019年全球主要国家及地区奶牛数量统计 单位：千头

资料来源：USDA、智研咨询整理

    2008年以前，中国牧场主要以散户奶农为原奶供给主力军。三聚氰胺事件后，政府和下游乳企携手推动上游养殖规模化，大量散户退出市场。国内散户奶农的锐减一定程度上影响了我国奶牛整体养殖规模。另一方面，2015年以来，生鲜乳价格持续处于低位，使得乳制品行业盈利水平出现恶化，大中型牧场扩栏意愿减弱、小型牧场持续退出推动全国奶牛存栏持续下滑。2018年中央加大环保督查力度，诸多牧场因环保不达标而关停，奶牛存栏进一步下滑。

中国牧企规模化进程

资料来源：智研咨询整理

    从2016年开始，我国奶牛数量呈持续下降趋势，截至2019年，国内奶牛数量610万头，相比2018年继续减少10万头。

2013-2019年中国奶牛数量占比走势图

资料来源：USDA、智研咨询整理

    近两年全球奶牛数量的增长，提高了全球牛奶产量规模。2017年，全球牛奶产量规模突破5亿吨，截至2019年全球牛奶产量5.23亿吨，相比2018年的5.18亿吨，提高了0.96%。

2013-2019年全球牛奶产量统计

资料来源：USDA、智研咨询整理

    牛奶主产地主要集中在欧盟、印度、美国以及中国，欧盟地区牧场管理水平、养殖技术以及奶牛品种优势等，促使欧盟地区牛奶产量超过1.5亿吨，占全球牛奶产量比重近30%。

2015-2019年全球主要国家及地区牛奶产量统计 单位：千吨

资料来源：USDA、智研咨询整理

    随着全球经济水平整体提升，居民健康消费支出扩大，牛奶消费总量得到持续提升。
    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国牛奶行业市场竞争模式及未来趋势预测报告》数据显示：截至2019年全球牛奶消费量1.88亿吨，相比2018年的1.87亿吨，提高了0.56%。

2013-2019年全球牛奶消费量走势图

资料来源：USDA、智研咨询整理

    印度、欧盟、巴西以及中国是全球牛奶消费总量最大的国家及地区，同时，印度和巴西近些年，牛奶消费总理一直保持良好的提升状态，截至2019年印度牛奶消费量7768万吨，相比2018年增加了150万吨，巴西在2018年牛奶消费量突破1000万吨，截至2019年，巴西牛奶消费上升至1104万吨。

2013-2019年全球主要国家及地区牛奶消费量统计 单位：千吨

资料来源：USDA、智研咨询整理

    中国牛奶产量规模虽然在全球处于领先水平，但是牛奶消费尚未达到全球先列，一方面受前期三聚氰胺事件影响，国内居民消费者大幅降低牛奶消费，另一方面，国内贫富差距悬殊，西部地区牛奶消费缺乏长期供应的经济实力。

2013-2019年中国牛奶产销走势图

资料来源：USDA、智研咨询整理

    相比日本、韩国人均牛奶消费在30-31千克/人，我国人均牛奶消费不足10千克/人，相比前期，我国近两年人均牛奶消费有下降趋势。截至2019年中国人均牛奶消费类9.143千克/人，相比2015年下降了0.4千克/人，而日本和韩国均有不同程度提升。

2013-2019年中日韩人均牛奶消费量走势图

资料来源：USDA、世界银行、智研咨询整理

    在2016年至今，我国牛奶行业出现显著分化，龙头增速继续保持快增长，而中小型乳制品企业发展阻碍增加，市场拓展降速明显。具体看，龙头抓住常温高端化机遇，规模稳健扩张；牧场型乳企缺乏营销能力，下游业务日渐式微；跨区域乳企发展迟缓。

中国液奶企业可分为四大梯队

资料来源：智研咨询整理

    近几年，伊利常温市占率于2014年反超蒙牛并持续拉开差距，2018年伊利常温市占率高达37.2%，领先蒙牛9.2%。随着竞争格局逐步奠定，行业竞争强度有望持续缓慢下降，领跑者得益于强大规模效应或受益最为明显。

2019年上半年我国主要液态奶生产企业营业收入统计

资料来源：公司财务报告、智研咨询整理