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2020年中国咖啡品牌格局及咖啡行业发展趋势分析:预计2023年中国人均咖啡消费超过10杯

  
2020-06-03 2920

    当前咖啡消费市场集聚在一线、新一线等中大型城市,下沉市场空间大;白领上班族成为咖啡消费忠实顾客,80%以上用户对线上网购渠道形成消费依赖。

    一、品牌咖啡现状

    咖啡品牌用户性别整体表现为男性高于女性,其中麦当劳用户男性较多,占比超过6成;瑞幸咖啡用户年龄层相对较低,集中在30岁以内的90后用户,或与其定价策略相关,比较适合学生群体和初入职场人群;星巴克或因为其售价相对较高,25岁以下用户则占比最低。

咖啡品牌户性别占比

数据来源:公开资料整理

咖啡品牌用户年龄段占比

数据来源:公开资料整理

    主流咖啡品牌用户主要集中在一线和新一线城市,TOP10城市用户集中度均在30%以上,其中星巴克达到54%;其次,瑞幸咖啡集中在一线城市布局,星巴克在一线和新一线等头部城市布局相对集中,其中上海用户占比较为突出,肯德基和麦当劳用户相对下沉,其中肯德基下沉用户占比最高。

星巴克咖啡品牌 TOP10城市占比

数据来源:公开资料整理

瑞幸咖啡品牌 TOP10城市占比

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肯德基咖啡品牌 TOP10城市占比

数据来源:公开资料整理

麦当劳咖啡品牌 TOP10城市占比

数据来源:公开资料整理

    咖啡用户整体购买力偏高,其中6-7成咖啡用户购买力在高级白领及以上,有车人群占比除瑞幸咖啡用户以外均在七成以上;星巴克用户购买力最高,网购活跃度也最为显著,麦当劳和瑞幸咖啡分列其次,肯德基用户下沉属性较高,消费力和网购活跃度相对较低。

品牌咖啡应用用户有车与已婚人群占比

数据来源:公开资料整理

品牌咖啡品牌用户中活跃网购用户占比

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    肯德基、麦当劳作为老牌快餐连锁店,门店数量相对较高,其中肯德基以5000+门店居于首位;瑞幸咖啡短短几年内以惊人的开店速度,在2020年一季度线下门店数量赶超星巴克,与星巴克并肩成为国内两大连锁咖啡专营店巨头,远超Costa、Tims咖啡等连锁品牌的线下门店数量。

品牌咖啡服务品牌线下连锁门店数量

数据来源:公开资料整理

    二、咖啡APP

    随着疫情得到有效控制,咖啡App用户月活显著回升,线上业务逐渐正常运转。主打外卖/自取的luckin coffee(即“瑞幸咖啡”,下同) 迅速恢复,用户体量达到历史最高,主打堂食的星巴克恢复缓慢。肯德基和麦当劳Pro成为疫情期间餐饮的重要选择,用户使用黏性稳中有升。

    2019年以来,luckin coffee移动App的月活(MAU)呈现逐步上涨趋势,并逐渐拉开与星巴克、肯德基、麦当劳Pro等其他平台的差距。2020年2月由于受到疫情影响,各个平台的服务均受到影响,月活规模出现大幅下跌,但是随着疫情形势的好转以及社会经济复工复产,各个平台在2020年3月开始进入恢复阶段,相比之下,星巴克、肯德基的月活水平尚未恢复至2019年平均水平,而luckin coffee和麦当劳Pro则已恢复到2019年平均水平之上。

2019年1月-2020年4月App月度活跃用户规模

数据来源:公开资料整理

疫情前VS疫情期App平均月度活跃用户规模

数据来源:公开资料整理

    经过快速的开店和持续的市场扩张,luckin coffee在更多城市挖掘和培育咖啡消费者,其移动应用月活跃用户数在2019年底一度突破2000万大关,一方面说明luckin coffee的折扣券、2公里30分钟送达等服务吸引到较多消费者,另一方面也利用服务版图的扩展挖掘咖啡消费人群,从2020年4月luckin coffee与其他平台的用户重合度看,luckincoffee同时也受到了肯德基、星巴克和麦当劳Pro平台用户的认可。

2020年4月App用户重合度

数据来源:公开资料整理

    三、趋势

    从全球咖啡消费总量变化趋势看,欧洲仍然是全世界咖啡消费的重心,但是亚洲和大洋洲咖啡消费总量的增长速度相对较快,市场潜力有所显现;与欧美代表的美国、亚洲代表的日本对比,发现中国咖啡消费远未形成日常饮用习惯,相比之下,速溶咖啡市场的消费习惯有所领先。

中国咖啡市场人均年度消费状况

数据来源:公开资料整理

美国咖啡市场人均年度消费状况

数据来源:公开资料整理

日本咖啡市场人均年度消费状况

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    由于历史文化、饮食结构等长期影响因素,中国咖啡消费市场尚未完全打开,但是咖啡消费呈现向好趋势,中国咖啡市场仍旧充满想象空间;在移动互联网的推动之下,外卖咖啡在近年来出现较快增长,特别是在星巴克、瑞幸咖啡、肯德基、麦当劳等主流品牌的带动下,线下咖啡门店布局越来越多,咖啡消费者得到市场更多的教育和培养。

2013-2023年中国咖啡餐饮店和咖啡专营店数量

数据来源:公开资料整理

    随着中国咖啡消费市场的打开,以及咖啡消费群体由一线城市向新一线、二线、三线等城市扩展,未来中国咖啡市场规模或将连续4年实现20%以上的增长速度;中国咖啡消费习惯尚在培育之中,未来将在咖啡门店更多覆盖的趋势下,部分消费者有可能形成咖啡消费的忠实用户,预计2023年中国人均咖啡消费超过10杯。

2014-2023年中国咖啡市场规模和增速

数据来源:公开资料整理

2014-2023年中国人均咖啡消费量和增速

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国咖啡行业市场供需模式及投资发展研究报告》数据显示:在中国咖啡行业发展趋势上,现磨咖啡占有绝大多数市场空间,可以说现磨咖啡代表了咖啡消费群体的主流取向,在2018年咖啡行业获得投资的企业中,除了咖啡连锁企业受到较高关注外,自助咖啡机是备受青睐的市场,所有获投咖啡企业中自助咖啡机方向的企业占据了35%,不过,自助咖啡机市场在2019年的发展进入调整期,由快速扩张转为精细运营,包括Costa、可口可乐、咖啡之翼、咖啡零点吧等企业仍在持续布局自助咖啡机业务。

2014-2023年中国现磨咖啡市场规模和增速

数据来源:公开资料整理

国内咖啡行业获投资企业占比

数据来源:公开资料整理

    随着咖啡行业的兴起,关于咖啡人群的获客开始成为市场关注的对象之一,除了媒体的效营销、品牌曝光等触达手段,部分咖啡企业也开始采用AI算法、数据模型等的方式,增强咖啡人群的精准挖掘。

 
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